在進(jìn)行融資融券交易活動時，需要注意的是個人投資者的辦理方法和機(jī)構(gòu)投資者的略有不同，下面便來具體看一看詳細(xì)的辦理過程。
個人投資者辦理：需要持有本人有效的身份證件，填寫《信用資金賬戶開戶申請表》，并保存影像資料。
機(jī)構(gòu)投資者辦理：需要法定代表人或者是授權(quán)代理人本人持有有效身份證明文件以及復(fù)印件，在柜臺上填寫《機(jī)構(gòu)信用證券賬戶開戶申請表》，并保存影像資料。
營業(yè)部將會為投資者開立信用證券賬戶卡，收取開戶費用，并為投資者打印信用證券賬戶卡。
投資者一定要辦理上海市場的指定交易，上海市場的信用證券賬戶一定要先在信用席位上進(jìn)行指定交易以后才能正常交易。每個市場只能為客戶開設(shè)一個信用證券賬戶，并且當(dāng)前在其他券商這里不存在信用證券賬戶?？蛻粜庞米C券賬戶丟失、賬戶注冊資料變更都是要由開設(shè)信用證券賬戶的證券公司負(fù)責(zé)處理。
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